- Grupul Electrica a semnat un acord de credit sindicalizat în valoare de 3,1 miliarde de lei, cu un consorțiu bancar condus de Banca Transilvania și Banca Comercială Română, pentru consolidarea financiară și dezvoltarea durabilă.
- Împrumutul constă în patru facilități de credit, care vizează refinanțarea expunerilor bancare și investiții în infrastructura energetică și energie regenerabilă, beneficiarii fiind ELSA, EFSA și DEER.
- Facilitățile includ o linie de credit revolving pentru ELSA, un credit verde pentru proiecte de energie regenerabilă, o linie de credit pentru EFSA și un credit pe termen pentru DEER, destinat planului de investiții CAPEX 2025-2027.
- Directorul general, Alexandru Chiriță, a subliniat importanța tranzacției pentru sustenabilitate, afirmând că este un pas crucial în strategia de consolidare financiară și investiții în energie regenerabilă.
- Acordul a fost validat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Electrica pe 8 noiembrie 2024, având un impact pozitiv asupra tranziției verzi și stabilității financiare a grupului.
- Electrica Group has signed a syndicated loan agreement worth 3.1 billion lei, with a banking consortium led by Banca Transilvania and Banca Comercială Română, aimed at financial strengthening and sustainable development.
- The loan consists of four credit facilities targeting the refinancing of existing bank exposures and investments in energy infrastructure and renewable energy, with beneficiaries including ELSA, EFSA, and DEER.
- The facilities include a revolving credit line for ELSA, a green loan for eligible renewable energy projects, a credit line for EFSA, and a term loan for DEER aimed at the CAPEX investment plan for 2025-2027.
- Electrica’s CEO, Alexandru Chiriță, highlighted the significance of the transaction for sustainability goals, stating it is a crucial step in the financial consolidation strategy and investments in renewable energy.
- The agreement was approved by Electrica’s Extraordinary General Assembly on November 8, 2024, supporting both green transition and the financial stability of the group.
- Az Electrica Csoport 3,1 milliárd lej értékű szindikált hitelszerződést írt alá a Banca Transilvania és a Banca Comercială Română vezetésével álló banki konzorciummal, amely a pénzügyi megerősítést és a fenntartható fejlődést célozza.
- A kölcsön négy hitelkeretet tartalmaz, amelyek a meglévő banki kitettségek refinanszírozására és az energia-infrastruktúrába és a megújuló energiaforrásokba történő beruházásokra irányulnak, a kedvezményezettek között szerepel az ELSA, az EFSA és a DEER.
- A hitelkeretek között szerepel egy forgókeret az ELSA számára, egy zöld hitel a megújuló energia projektek finanszírozására, egy hitelkeret az EFSA számára és egy hosszú távú hitel a DEER számára a 2025-2027-es CAPEX beruházási tervhez.
- Az Electrica vezérigazgatója, Alexandru Chiriță hangsúlyozta a tranzakció jelentőségét a fenntarthatósági célok szempontjából, kijelentve, hogy ez egy kulcsfontosságú lépés a pénzügyi megerősítési stratégiában és a megújuló energia befektetéseiben.
- A megállapodást az Electrica Rendkívüli Közgyűlésének jóváhagyása tette lehetővé 2024. november 8-án, amely támogatja a zöld átmenetet és a csoport pénzügyi stabilitását.
- Die Electrica-Gruppe hat einen syndizierten Kreditvertrag über 3,1 Milliarden Lei unterzeichnet, unterstützt von einem Bankenkonsortium unter der Leitung der Banca Transilvania und der Banca Comercială Română, um die finanzielle Stärkung und nachhaltige Entwicklung zu fördern.
- Der Kredit besteht aus vier Kreditlinien, die auf die Refinanzierung bestehender Bankforderungen und Investitionen in die Energieinfrastruktur sowie erneuerbare Energien abzielen, wobei die Begünstigten ELSA, EFSA und DEER sind.
- Zu den Einrichtungen gehören eine revolvierende Kreditlinie für ELSA, ein grüner Kredit zur Finanzierung von Projekten im Bereich Solar- und Windenergie, eine Kreditlinie für EFSA und ein langfristiger Kredit für DEER im Rahmen des Investitionsplans CAPEX 2025-2027.
- Der Geschäftsführer von Electrica, Alexandru Chiriță, betonte die Bedeutung der Transaktion für die Nachhaltigkeitsziele und erklärte, dass dies ein entscheidender Schritt in der Strategie zur finanziellen Stärkung und zur Unterstützung von Investitionen in erneuerbare Energien sei.
- Die Vereinbarung wurde von der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre von Electrica am 8. November 2024 genehmigt und unterstützt sowohl den Übergang zur grünen Energie als auch die finanzielle Stabilität der Gruppe.
Grupul Electrica a semnat un acord de credit sindicalizat în valoare de 3,1 miliarde de lei, cu sprijinul unui consorțiu bancar condus de Banca Transilvania și Banca Comercială Română, marcând un pas esențial în direcția consolidării financiare și a dezvoltării durabile. Raiffeisen Bank participă în calitate de agent de sustenabilitate, în timp ce alte instituții financiare importante precum BRD, CEC Bank, ING Bank și Intesa Sanpaolo Bank România s-au alăturat ca finanțatori.
Împrumutul este structurat în patru facilități de credit, dedicate refinanțării expunerilor bancare existente și susținerii investițiilor în infrastructura energetică și în producția de energie regenerabilă. Printre beneficiarii direcți ai finanțării se numără compania-mamă, Societatea Energetică Electrica S.A. (ELSA), și subsidiarele sale – Electrica Furnizare S.A. (EFSA) și Distribuție Energie Electrică România S.A. (DEER).
Facilitățile includ:
- o linie de credit revolving pentru ELSA, destinată refinanțării unor împrumuturi bilaterale pe termen scurt;
- un credit verde pentru finanțarea proiectelor eligibile din domeniul energiei solare și eoliene;
- o linie de credit pentru EFSA, cu scopul de a refinanța alte împrumuturi pe termen scurt;
- un credit pe termen pentru DEER, destinat planului de investiții CAPEX 2025–2027.
Directorul general al Electrica, Alexandru Chiriță, a subliniat importanța tranzacției pentru obiectivele de sustenabilitate ale companiei: „Semnarea acestui acord marchează un pas crucial în strategia noastră de consolidare financiară și de susținere a investițiilor în energie regenerabilă. Suntem mai aproape de a deveni lideri în domeniul sustenabilității și de a crea valoare pe termen lung pentru acționarii noștri.”
La rândul său, Ștefan Frangulea, directorul financiar al grupului, a subliniat flexibilitatea financiară adusă de acest credit și faptul că este „un prim pas într-o serie de tranzacții complexe pe care Electrica le poate gestiona cu profesionalism.”
Acordul a fost posibil datorită colaborării strânse dintre instituțiile financiare implicate. Cosmin Călin, director executiv în cadrul Banca Transilvania, a declarat că „tranzacția întărește parteneriatul strategic cu Electrica și are un impact important asupra dezvoltării infrastructurii energetice din România.” La rândul său, Bogdan Cernescu de la BCR a evidențiat rolul investițiilor în sectorul energetic ca motor pentru dezvoltarea economică sustenabilă.
Aprobarea împrumutului a fost acordată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Electrica în data de 8 noiembrie 2024, iar fondurile vor sprijini atât tranziția verde, cât și stabilitatea financiară a grupului, prin reducerea ponderii datoriilor pe termen scurt și prin susținerea fluxurilor de numerar previzibile.
